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深圳世紀星源股份有限公司關于投資平陽縣垃圾處理設施PPP項目的意向性公告
本司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 概述
1、 近日，本司向平陽縣發展和改革局提交《平陽縣垃圾填埋場工程 PPP項目投資報告》，并向平陽縣政府部門表達投資意向，由本司作為社會投資主體，以 PPP(BOT)模式建設運營平陽縣垃圾填埋設施。
2、 本司將嚴格遵守《深圳證券交易所股票上市規則》和公司章程的規定，屆時就平陽縣垃圾填埋場工程 PPP 項目投資等相關事項履行信息披露義務和投資決策程序。
二、 項目概況
項目名稱：平陽縣垃圾填埋場工程
項目建設地點：浙江省溫州市平陽縣
工程建設規模：污泥干化物日均填埋量 33.13m /d;工業污泥日均填埋量35.62t/d;飛灰固化物日均填埋量 21.90 t/d
工程服務內容：平陽縣焚燒廠檢修期間生活垃圾臨時堆放;生活垃圾焚燒廠飛灰;平陽縣四座污水處理廠的脫水干化污泥;工業污泥等
工程建設內容：地基處理與清庫工程、壩體工程、排水導排工程、填埋場防滲工程、滲濾液導排工程、調節池工程、填埋氣體導排工程、封場覆蓋工程、滲濾 液處理工程、配套工程等
三、 項目運作方案
1、 本項目計劃采用 PPP ( BOT)模式運作。
由本司與平陽縣人民政府(或下屬機構)合資組建項目公司，平陽縣人民政府(或下屬機構)可以土地或貨幣形式出資，本司以貨幣形式出資，項目公司由本司控股，注冊資本為項目總投資的 30%。
政府與項目公司簽訂《特許經營協議》(或《PPP 項目合同》)，由該項目公司承擔項目投資、建設，并負責項目建成后日常運營、維護和移交。
2、 項目的投資計劃及資本結構：項目總投資 12620.6 萬元(含征地費、建設期利息、鋪底流動資金)。如不考慮征地費 2975.77 萬元，則項目總投資額為 9644.83 萬元。資金來源自有資金(占 30%，約 2860 萬元，由項目公司各方股東投入)和銀行融資(占 70%，約 6785 萬元)。
3、 項目進度計劃：在 6 個月內完成前期工作;然后在 15 個月內項目建成運行;特許經營期 17 年(含建設期)。
4、 政府或下屬機構、本司各方的義務原則性規定如下：政府或下屬機構義務：投資、獲取土地 、項目審批、價格審批、社會穩定
風險控制：
本司義務：本司作為控股股東，向項目公司繳納資本金;項目的融資、工程發包、營運、移交等，由本司控股的項目公司負責;項目工程的設計、施工承包，將由浙江博世華環保科技有限公司(“博世華”)完成。
博世華，是本司本次發行股份及支付現金購買資產交易(“重大資產重組”)的收購標的，對博世華的有關介紹，詳見本司 2015 年 5 月 9 日《世紀星源向特定對象發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書(草案)摘要》中的有關內容。目前，本司已收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，本司本次發行股份及支付現金收購博世華事宜，尚需中國證監會核準。(詳見公司 2015 年 7 月 7 日公告，公告編號 2015-072 號)
四、 對上市公司的影響
根據初步財務分析，本次披露的“平陽縣垃圾填埋場工程 PPP 項目”，按 100%設計處理能力分析，資本金投資收益率(稅后)達到 10.36%，按 86%設計處理能力分析，資本金投資收益率(稅后)達到 7.02%。項目投資收益較為穩定，項目風險可控。
鑒于本司原系統內在歷史上其他相關主營業務涉及到傳統大型 BOT 交通基礎設施的立項、建設和經營，同時也多年保有工程建設管理的團隊，博世華的BT、BOT 商業模式與本司系統內的團隊具有良好的互補性。本司目前的交通及清潔能源基礎設施的管理團隊具備在短期內從城市交通基礎設施項目收費運營服務擴大到對環境清潔技術相關基礎設施收費服務的整合條件;在商業模式上可以完全吸收融合環境處理業務的 BOT 的收費運營服務方式。
博世華是本司本次發行股份及支付現金購買資產交易(“重大資產重組”)的收購標的。在發行股票并購博世華環保業務的交易完成后，本司將關注博世華環保業務中與基礎設施經營收費模式有關的環保基礎設施的服務項目;因為圍繞博世華環保既有的工程服務類(工程承包或 BT 經營模式)的上游業務，存在著許多可優先獲得對建成的基礎設施的長期收費經營項目的商業機會，相關項目如城市污水處理設施的收費經營服務，城市有機固廢處理的收費經營服務等等。在本次并購交易后的整合中，公司將對博世華環保業務范圍中涉及與 PPP、BOT 相近的經營模式的業務，將形成專門的基礎設施經營性收費項目的核算主體，業務上與工程服務類業務分離結算，并按照業務區域管理的便利來形成獨立的核算主體。
本司計劃將基建工程所涉及的集團資源全部投入到新區域的環境工程服務業務拓展的方向，緊緊抓住目前主流環境保護意識上升的趨勢，大力拓展新區域市場的份額;同時，爭取 PPP 政策下基礎建設的項目融資新渠道，利用上市公司規范的債務工具等降低工程承包業務的資金成本，擴大承接規模業務的風險承受能力。
3、綜上所述，投資“平陽縣垃圾填埋場工程 PPP 項目”，有助于本司加快資源整合，提升“博世華環保”工程承包業務品牌影響力，拓展新區域市場的份額，促進“環保、交通及清潔能源基礎設施的經營”、“低碳技術集成和環境處理服務”主營業務的快速成長。
五、 其他
本次對外投資意向性公告后，本司將根據項目進度，及時披露對外投資的審議、協議簽署和其他進展或變化情況。
深圳世紀星源股份有限公司
董事局
2015 年 7 月 17 日
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