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| 垃圾分類離我們越來越近 新三板垃圾處理企業大掃描 |
| （時間:2019-6-21 14:33:07） |
不得不說，繁華背后的一些行業真的具備投資價值，垃圾分類、垃圾處理就是其中之一。6月18日晚間，北京市城市管理委主任孫新軍在做客“市民對話一把手提案辦理面對面”直播訪談節目時表態，將推動垃圾分類立法，新修訂的條例將不光對單位，也將對個人明確垃圾分類責任。而上海市將在7月1日正式實施《上海市生活垃圾管理條例》。來自21世紀報道稱，未來北京垃圾分類罰款上限將不低于200元。
一個城市的文明常常體現在人們看不見的地方，比如下水道、對待弱者的態度，再比如垃圾分類。所以垃圾分類將成為城市管理的必修課，而且，對生活垃圾的處理還有特許經營授權，因此，與此相關的公司也必將順應時代而發展。新三板報劉子沐團隊就匯總一些相關掛牌公司，以饗讀者。
生活垃圾處理
四川的海諾爾(833896.OC)，20多年來專為國內中小城市量身定制適合其自身特點的城市生活垃圾處理綜合解決方案，為其提供一體化、專業化的垃圾處理設施投資、建設、運營服務。采用的是BOT、TOT、BOO等特許經營模式。目前，該公司的主要收入來源為垃圾處置費收入及焚燒發電的售電收入。
2018年，海諾爾實現營業收入2.47億元，同比增長75.62%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤7021.07萬元，同比增長58.31%，毛利率高達47.50%，而且其總資產達到11.45億，負債僅為5.90億。已經準備轉板創業板。
垃圾分類代表
金甲殼蟲(871609.OC)算是正宗的垃圾分類企業，其主營產品就是垃圾處理設備的研發、銷售與后續垃圾分類減量服務，而且在垃圾分類綜合服務領域內成為國內標桿。主營業務收入主要是垃圾處理設備的銷售收入、垃圾分類減量服務的收入；其他業務收入為廢品收入。
金甲殼蟲2018年年報顯示，總資產4546.53萬元，較上年末增長30.04%，主要原因是公司今年與北京銀行清華園支行簽定了300萬元的短期借款。報告期內實現營業收入771.05萬元，營業收入較上年同期增長67.35%，歸屬于母公司所有者的凈利潤-255.86萬元，凈利潤較上年同期增長34.23%，其中垃圾減量分類服務收入達到579.55萬元，點營收總量的98.38%。
道路清潔代表
升禾環保(430761.OC)不算是垃圾處理領域的企業，但是它主要業務是垃圾收集、清運，以及城市道路保潔環保設備的銷售。擁有智能垃圾桶，垃圾桶監控、有垃圾點監控等的專利。目前該公司的收入主要來自道路保潔和其他清潔，垃圾清運只占總收入的5.03%，不到400萬元。而垃圾分類的第一步是采購垃圾桶，因此這家公司也算產業鏈上的一家。
廢舊塑料處理
豐裕環保(871419.OC)主要是做垃圾無害化、資源化處理；污水處理及其再生利用。主打產品為PE顆粒和PP顆粒，合計占總收入的92.70%。是對國內廢塑料進行無害化處理，回收再利用的公司。這只能算垃圾分類的一個廢物塑料的分支，但是塑料地環境的污染影響巨大，因此，也是該產業鏈上的一環。
與海諾爾的高速增長相反，豐裕環保2018年公司營業收入為832.09萬元，比上年同期下降69.37%；實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-1275.55萬元，比上年同期下降4,576.98%；其中營業利潤同比下降715,361.07%，對此，該公司的解釋為管理費用大幅度上升導致。另外，因為計提壞賬損失和存貨跌價損失導致資產減值損失561.34萬元，增長194,778.30%。
電子產品處理
萬容科技(833311.OC)主要做固體廢物的回收、處理和再利用，主要包括生活垃圾、工業固體廢物和危險物的回收、處理、資源利用和無害化處置等。2018年年報顯示，“產廢及危廢回收處理”業務收入達到2.21億元，占比最多，生活垃圾處理被合并到“環保設備與系統服務”總計7846.98萬元。值得注意的是，該公司的電子廢棄物和報廢汽車拆解業務。
餐廚垃圾處理
十方環能(833795.OC)注于高濃度有機廢水、城鄉有機廢棄物處理及生物質能源綜合利用行業，是目前國內餐廚廢棄物投資運營及生活垃圾填埋氣資源化利用細分領域領先企業。
2018年報告期內，十方環能實現營業收入1.93億元，較上年度增加4181.93萬元，增長了27.64%，收入大幅增長的原因是本年濟南餐廚項目技改完成、餐廚收運量增加等。在收入分類中，“有機廢物資源化利用”的收入達到1.36億元，占比80.88%。這正是該公司的主營。
垃圾管道收集系統
普慧環保(838786.OC)的主要產品為：中央垃圾智能分類管道收集系統，餐廚垃圾及真空收集利用系統，沉降式智能分類收集箱，廁所污物真空收集利用系統。該公司目前已擁有“可投放多種垃圾的立式垃圾投放站”、“用于垃圾氣力輸送系統的排氣過濾裝置”、“一種用于管道垃圾緩存的緩沖裝置”、“用于垃圾氣力輸送系統的止回閥”、“垃圾管道投放口緩閉裝置”、“一種垃圾收集系統”23個實用新型專利證書、19個軟件著作權證書，另有6個發明專利，20個實用新型專利已受理。
在財務方面，2018年普慧環保營業收入46.78萬元，較去年同期收入45.33萬元上升了3.20%；營業成本25.34萬元，較去年同期成本36.15萬元上升了601.08%；凈利潤-274.92萬元，較去年同期凈利潤-237.26萬元下降了15.88%；毛利率45.83%，較去年同期毛利率91.91%下降了50.20%。根據年報的解釋，該公司為典型的項目公司，屬于訂單推動型，依靠政府補貼和扶持發展。因此，其主營收入的“垃圾系統等產品”和“系統安裝服務”兩大類別占比基本差不多。
垃圾焚燒發電、危險廢物處置
德長環保(832218.OC)是德力西集團和長江集團在改善生態環境、發展循環經濟的科學發展觀的理念指導下，于2003年合資創辦的從事環保產業的專業公司。主要產品與服務項目為垃圾焚燒發電業務及危險廢物處置業務，主要采用兩種商業模式，一種是BOT項目特許經營權模式，另一種是自建模式。
2018年，德長環保實現營業收入3.18億萬元，較上年增長11.43%，實現利潤總額7,142.85萬元，較上年增長23.87%；實現凈利潤5,465.69萬元，較上年增長17.90%；2018年末，公司總資產11.06億元，較期初增長13.69%；負債總額5.31億元，較期初增長17.35%，負債主要源自所有者權益的5.75億元，較期初增長10.50%，是利潤增加所致。其營收分類方面，電力收入、垃圾處理費收入、危廢處置三項合計占營業收入的93.6%，是典型的垃圾處理公司。不過，該公司于6月14日從新三板摘牌。
垃圾運輸深埋
赫得環境(837269.OC)主要業務是固體廢棄物收運方案設計，包括移動式垃圾壓縮箱體、中大型垃圾轉運站、固體廢棄物垃圾深埋收集裝置及環保專用車輛。公司多年的深埋桶模式經驗的積累和在業內良好的口碑。
2018年全年公司實現收入3768.29萬元，比上年同期增長了47.69%，實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤176.51萬元，比上年同期增長了38.84%。在收入構成中，產品銷售業務占比99.62%。
再生塑料瓶片
玖隆再生(832718.OC)的主營產品是再生塑料瓶片的生產和銷售。具體來講就是通過各地回收站、個人回收供應商及再生資源回收公司采購獲得廢舊PET瓶等原材料，根據原材料采購量和自身產能情況制定生產計劃，并按照生產計劃開展生產工作，運用相關工藝技術生產出的各類PET瓶片、HDPE產品，并銷售給下游化纖行業客戶實現銷售收入。2018年的廢舊塑料瓶片的收入為3.32億元，占營收的70.02%。剩下的收入就是其他分離物，16774.83萬元，占比22.66%。
環衛工作代表
建廣環境(871515.OC)是一家處于環境衛生管理業的服務提供商，致力于為城市環境衛生管理、治理和改善提供專業解決方案，并提供市政環衛、建筑保潔等服務。本公司核心業務是為市政道路、高速公路、街道、公共設施、水域等提供機械人力混合型保潔服務。2018年度公司營業收入為1.81億元，比上年度增長18.20%，凈利潤為753.12萬元，比上年度減少44.80%；其中市政環衛收入1.62億元，占比92.98%。
垃圾處理線
環創科技(831512.OC)是做固廢處理環保專用設備及環保工程其他設備配套系統的公司，其固廢處理線，包括生活垃圾處理線、大件垃圾處理線業務。2018年收入1.19億元，占營收的73.96%。整體毛利率達到52.17%。
有點假的垃圾處理企業：
中彩環保(838801.OC)的EPS泡沫輔助包裝材料的收入達以1973.11萬元，占比84.37%。而農村旱廁與生活污水管網提升改造工程、新型環保廁具的銷售收入可以忽略不計。這種EPS的主要原材料是聚丙烯、聚苯乙烯為主。主要客戶為青島海爾集團、青島海信集團。
根據 “十三五”計劃，在垃圾分類、回收、處理等方面，全社會環保投資需求約為17萬億元，會維持10年-20年的高速增長期，產值增長率一般維持在GNP增長率的2倍至4倍，因此預計我國未來環保行業增速將維持在15-20%左右，未來發展空間巨大。
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