|
根據(jù)已披露的公開信息，中國(guó)固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)了2019年5-9月份的垃圾焚燒項(xiàng)目，數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，2019年5-9月份，我國(guó)處在招標(biāo)（啟動(dòng)資格預(yù)審）、發(fā)布資格預(yù)審結(jié)果、預(yù)中標(biāo)和中標(biāo)的垃圾焚燒項(xiàng)目達(dá)93個(gè)，總投資約522億，垃圾焚燒處理規(guī)模逾10.5萬(wàn)噸/日。在此，中國(guó)固廢網(wǎng)從四方面重點(diǎn)解析了2019年5-9月份垃圾焚燒市場(chǎng)的狀況，以供參考。
2019年開年以來(lái)，中國(guó)固廢網(wǎng)曾先后對(duì)2018年、2019年前四個(gè)月的垃圾焚燒市場(chǎng)情況進(jìn)行過(guò)專題報(bào)道。 2018年全年，在環(huán)境產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境相對(duì)低迷的大背景下，垃圾焚燒市場(chǎng)仍然迎來(lái)了大好形勢(shì)，項(xiàng)目不斷加速釋放，市場(chǎng)一片繁榮；2019年1-4月，垃圾焚燒市場(chǎng)也強(qiáng)勁延續(xù)了2018年的火熱發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2019年已進(jìn)入金秋10月，近幾個(gè)月的垃圾焚燒市場(chǎng)又有何發(fā)展態(tài)勢(shì)？在此，根據(jù)已披露的公開信息，中國(guó)固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)了2019年5-9月份的垃圾焚燒項(xiàng)目，數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，2019年5-9月份，我國(guó)處在招標(biāo)（啟動(dòng)資格預(yù)審）、發(fā)布資格預(yù)審結(jié)果、預(yù)中標(biāo)和中標(biāo)的垃圾焚燒項(xiàng)目達(dá)93個(gè)，總投資約522億，垃圾焚燒處理規(guī)模逾10.5萬(wàn)噸/日，強(qiáng)勁延續(xù)了以往火熱的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
注：以上數(shù)據(jù)由中國(guó)固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)所得，如有遺漏，歡迎留言補(bǔ)充。
2019年5-9月的垃圾焚燒市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
市場(chǎng)仍處在快速發(fā)展期，縣域市場(chǎng)爭(zhēng)相布局
由以下分布熱圖所見，2019年5-9月份的垃圾焚燒項(xiàng)目大體集中在中部和東部地區(qū)。
從分布區(qū)域看：項(xiàng)目多數(shù)落在以河南、湖南、江西為代表的華中地區(qū)，以河北為代表的華北區(qū)域和以山東、浙江、江蘇為代表的華東區(qū)域。河南釋放19個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，成為5個(gè)月內(nèi)項(xiàng)目釋放最多的省份。
值得一提的是，2019年5-9月，東北地區(qū)釋放的垃圾焚燒數(shù)量有12個(gè)，雖然受制于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和地理位置等因素，但東北三省從開年以來(lái)已接連釋放多個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，大多數(shù)已有社會(huì)資本中標(biāo)，預(yù)示著東北地區(qū)越來(lái)越多的垃圾焚燒發(fā)電廠向著實(shí)施階段不斷邁進(jìn)，不難看出東三省為解決生活垃圾和固體廢棄物的處理問(wèn)題所下的堅(jiān)定決心，垃圾焚燒市場(chǎng)的廣大空間由此也可見一斑。
從分布城市看：絕大多數(shù)項(xiàng)目落在區(qū)縣級(jí)城市和三四線城市，且區(qū)縣級(jí)城市占比更大。以河北省為例，5個(gè)月內(nèi)釋放的15個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目中，14個(gè)都落在區(qū)縣級(jí)城市，垃圾焚燒縣域市場(chǎng)全面鋪開。對(duì)比之下，近5個(gè)月在海南、廣西、安徽、上海、陜西、西藏、新疆、青海、寧夏、北京、天津、內(nèi)蒙古等省份/地區(qū)，中國(guó)固廢網(wǎng)暫未監(jiān)測(cè)到垃圾焚燒項(xiàng)目釋放。
E20研究院表示，盡管經(jīng)歷了“十二五”和“十三五”期間的黃金發(fā)展期，但是生活垃圾焚燒設(shè)施缺口仍然較大，根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理建設(shè)規(guī)劃》提出的目標(biāo)，到2020年我國(guó)垃圾焚燒處理能力要達(dá)到59.14萬(wàn)噸/日，我國(guó)的垃圾焚燒處理能力還有不小的提升空間。
隨著一、二線城市焚燒設(shè)施布局不斷完善，垃圾焚燒市場(chǎng)空間相對(duì)壓縮，市場(chǎng)由此逐漸向三四線城市甚至縣級(jí)城市下沉、向經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的地區(qū)轉(zhuǎn)移。
2019年5-9月份，經(jīng)濟(jì)相比發(fā)達(dá)的華東、華南和華中地區(qū)的垃圾焚燒項(xiàng)目達(dá)56個(gè)，占比60%；華北、東北地區(qū)的垃圾焚燒項(xiàng)目有28個(gè)，占比30%；西南和西北的垃圾焚燒項(xiàng)目有9個(gè)，占比10%。
有業(yè)內(nèi)人士表示，多地密集上馬垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目背后，與當(dāng)前垃圾焚燒的產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策和可觀的市場(chǎng)空間緊密相關(guān)。
政策方面：近幾年來(lái)，政府連續(xù)出臺(tái)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施上建設(shè)規(guī)劃》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市生活垃圾焚燒處理工作的意見》等相關(guān)政策，從發(fā)電補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等方面提倡和鼓勵(lì)“生活垃圾焚燒發(fā)電”。
市場(chǎng)方面：據(jù)E20研究院預(yù)測(cè)，至2020年我國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施的年新增建設(shè)規(guī)模在6萬(wàn)噸/日左右。按照噸投資額50萬(wàn)左右計(jì)，預(yù)計(jì)至2020年，我國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施年建設(shè)空間將達(dá)300億；同時(shí)，我國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理年運(yùn)營(yíng)空間將超115億。
在政策補(bǔ)貼和市場(chǎng)利潤(rùn)雙重力量的推動(dòng)下，垃圾焚燒市場(chǎng)正迎來(lái)快速發(fā)展期，成為環(huán)保企業(yè)與地方政府爭(zhēng)相布局的產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)，垃圾焚燒行業(yè)已然進(jìn)入到“春暖花開”之時(shí)。
監(jiān)管趨嚴(yán)，垃圾焚燒量質(zhì)雙升
“量”方面：2018年，E20數(shù)據(jù)中心以25家生活垃圾焚燒龍頭企業(yè)為統(tǒng)計(jì)對(duì)象，截至2018年10月底，25家企業(yè)生活垃圾焚燒總規(guī)模達(dá)82.86萬(wàn)噸/日，新增焚燒總規(guī)模達(dá)13.63萬(wàn)噸/日。
2019年1-4月釋放的項(xiàng)目中，垃圾焚燒總規(guī)模已達(dá)8.46萬(wàn)噸/日，日處理量過(guò)千噸的項(xiàng)目達(dá)44個(gè)。
中國(guó)固廢網(wǎng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2019年5-9月已釋放的垃圾焚燒項(xiàng)目，焚燒處理總規(guī)模高達(dá)10.5萬(wàn)噸/日，日處理量過(guò)千噸的項(xiàng)目達(dá)41個(gè)，強(qiáng)勁延續(xù)了垃圾焚燒市場(chǎng)以往龐大的處理規(guī)模。
“質(zhì)”方面：垃圾焚燒處理價(jià)格穩(wěn)中有升。據(jù)悉，目前國(guó)內(nèi)對(duì)垃圾焚燒項(xiàng)目各地區(qū)單價(jià)不一，價(jià)格從幾十元到百元不等，背后關(guān)鍵是垃圾焚燒的環(huán)保控制不同。隨著國(guó)內(nèi)環(huán)境問(wèn)題愈發(fā)受到重視，未來(lái)國(guó)內(nèi)各地區(qū)的垃圾焚燒標(biāo)準(zhǔn)將逐步提升。
根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)的近十年生活垃圾焚燒價(jià)格，中國(guó)固廢網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，2008-2018年的十年間，垃圾焚燒平均價(jià)格穩(wěn)定在60-90元/噸之間，2013年最高，2016年出現(xiàn)了一時(shí)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，因此平均價(jià)格最低。
垃圾焚燒行業(yè)的惡意低價(jià)中標(biāo)犧牲了環(huán)保設(shè)施和運(yùn)維成本，由此帶來(lái)的是項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)管、排放等多方面的隱患和風(fēng)險(xiǎn)。隨著環(huán)保督察的不斷推動(dòng)，行業(yè)逐步跨過(guò)低價(jià)中標(biāo)陷阱，垃圾焚燒處理費(fèi)重新回到正常的軌道中。2017年和2018年，垃圾焚燒處理價(jià)格的平均值分別約為66元/噸和67元/噸。
2019年3月16日，生態(tài)環(huán)境部公布《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)用于環(huán)境管理的規(guī)定(試行)》的征求意見稿，有望使垃圾焚燒處置費(fèi)回歸到與高質(zhì)量焚燒相適應(yīng)的水平。
2019年1-4月，以39個(gè)公布處理價(jià)格的垃圾焚燒項(xiàng)目為例，中國(guó)固廢網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，平均焚燒處理價(jià)格約為69元/噸。
2019年5-9月，中國(guó)固廢網(wǎng)以55個(gè)公布處理價(jià)格的垃圾焚燒項(xiàng)目為統(tǒng)計(jì)對(duì)象，我們發(fā)現(xiàn)平均焚燒處理價(jià)格約為69.38元/噸，由此看出焚燒處置價(jià)格穩(wěn)中略升，也在逐步回歸理性。
5個(gè)月內(nèi)，幾大價(jià)格較高的垃圾焚燒項(xiàng)目值得一提：三峰環(huán)境中標(biāo)的諸暨市浬浦垃圾無(wú)害化處理中心PPP項(xiàng)目（105元/噸）、光大國(guó)際中標(biāo)的富陽(yáng)區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園生活垃圾焚燒處置PPP項(xiàng)目（180元/噸）和康恒環(huán)境中標(biāo)的香河縣新建垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目（90元/噸）。
群雄并起、能者割據(jù)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局愈發(fā)凸顯
隨著民眾環(huán)保、維權(quán)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，環(huán)保督察的常態(tài)化以及綠色發(fā)展的深入人心，在垃圾焚燒價(jià)格回歸理性的同時(shí)，地方政府對(duì)企業(yè)規(guī)模、運(yùn)營(yíng)能力、技術(shù)水平等能力的綜合考量也越來(lái)越嚴(yán)格。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)正由拼規(guī)模走向拼質(zhì)量，由“跑馬圈地”逐步轉(zhuǎn)向苦練內(nèi)功，粗放型企業(yè)的生存空間將越來(lái)越小，精細(xì)的管理才是趨勢(shì)所在。垃圾焚燒市場(chǎng)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)程度逐步提高，伴隨的是焚燒企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。
垃圾焚燒市場(chǎng)不斷發(fā)展的過(guò)程中，越來(lái)越多的市場(chǎng)力量開始聚集在垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)中，進(jìn)行著“能者割據(jù)”的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。從整體上看，目前行業(yè)龍頭在項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、模式以及品牌等方面優(yōu)勢(shì)明顯。這也意味著，垃圾焚燒發(fā)電“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局也將愈發(fā)凸顯，綜合實(shí)力強(qiáng)的區(qū)域龍頭企業(yè)在技術(shù)及項(xiàng)目與資金方面將在新一輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有利位置。
2019年5-9月，以光大國(guó)際、城發(fā)環(huán)境、康恒環(huán)境、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、中國(guó)環(huán)保、首創(chuàng)環(huán)境等為代表的實(shí)力企業(yè)紛紛占領(lǐng)各地垃圾焚燒市場(chǎng)，在全國(guó)范圍內(nèi)斬獲垃圾焚燒項(xiàng)目大單。中國(guó)固廢網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，5個(gè)月內(nèi)已確定社會(huì)資本的62個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，總投資額已達(dá)372.01億。
以光大國(guó)際為例，據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，5個(gè)月內(nèi)，公司已在黑龍江、山東、浙江、廣東等多省市拿下13個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目大單，除黑龍江省城鄉(xiāng)固體廢物治理整體招商合格投資人采購(gòu)項(xiàng)目未確定最終分包，暫且忽略不計(jì)，公司入手項(xiàng)目總投資額已逾87億。
集約循環(huán)，固廢綜合園區(qū)優(yōu)勢(shì)更突出
在“2018年(第十二屆)固廢戰(zhàn)略論壇”上，E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)薛濤在發(fā)言中提出了“四維集約”的概念(規(guī)模集約、區(qū)域集約、網(wǎng)絡(luò)集約、要素集約)，其中提到的要素集約，是將各種要素打包處理，以提高工作效率、降低整項(xiàng)業(yè)務(wù)的成本、提高業(yè)務(wù)整體的效益。較典型的要素集約型包括靜脈產(chǎn)業(yè)園、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等模式，近幾年，E20研究院發(fā)現(xiàn)新中標(biāo)焚燒廠在靜脈產(chǎn)業(yè)園中的占比正在逐漸提升，2018年已達(dá)14%。
考慮到垃圾焚燒設(shè)施建設(shè)過(guò)程中可能會(huì)遇到的鄰避效應(yīng)，以及與污泥、沼渣等多種固廢協(xié)同處置的優(yōu)勢(shì)，與其他固廢設(shè)施一同以園區(qū)形式建設(shè)、管理成為越來(lái)越多地區(qū)的選擇，近來(lái)，從國(guó)家到地方各層面也推出了相應(yīng)的政策文件予以支持和鼓勵(lì)。例如在2018年2月，河南省發(fā)布《河南省靜脈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，要求中心城市、戶籍人口100萬(wàn)人以上且城區(qū)人口超過(guò)20萬(wàn)人的縣(市)，規(guī)劃建設(shè)以生活垃圾、餐廚垃圾、城市污泥等低值廢棄物資源化利用為重點(diǎn)的大型綜合性靜脈產(chǎn)業(yè)園。
具有代表性的上海老港固廢綜合利用基地、廣東佛山南海固廢產(chǎn)業(yè)園、杭州市天子嶺靜脈產(chǎn)業(yè)園、北京朝陽(yáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等都是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中、固廢種類多處置技術(shù)全的集約循環(huán)的典型項(xiàng)目案例。
2019年5-9月釋放的93個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目中，有17個(gè)要素集約的代表項(xiàng)目，此類項(xiàng)目或是焚燒項(xiàng)目在靜脈產(chǎn)業(yè)園中，或是處理要素不一，大體包括垃圾焚燒、垃圾填埋、污水處理、餐廚垃圾處理、污泥處置等等，業(yè)務(wù)由此實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)整合。
例如，黑龍江省在4月28日發(fā)布了黑龍江省城鄉(xiāng)固體廢棄物治理項(xiàng)目的招標(biāo)公告，項(xiàng)目打包了黑龍江全省13個(gè)市(地)所轄行政區(qū)范圍內(nèi)的區(qū)、縣(市)、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村等，合作項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要包括生活垃圾焚燒和餐廚垃圾處理兩個(gè)領(lǐng)域。6月3日，該項(xiàng)目發(fā)布初步中標(biāo)公告，中國(guó)環(huán)保、光大國(guó)際、瀚藍(lán)環(huán)境三家企業(yè)成為中標(biāo)的社會(huì)資本方。
全省項(xiàng)目統(tǒng)一打包招商，不僅匯集了多種業(yè)務(wù)要素，也易于形成明顯的規(guī)模效應(yīng)，利于統(tǒng)籌管理；同時(shí)打破了地域限制，利于網(wǎng)絡(luò)集約的構(gòu)建，該項(xiàng)目也無(wú)疑是集約循環(huán)的典型項(xiàng)目。
此外，值得一提的是，7月2日，江蘇省泗陽(yáng)縣固廢資源化綜合利用項(xiàng)目采購(gòu)發(fā)布結(jié)果公告，光大國(guó)際成為項(xiàng)目的中標(biāo)社會(huì)資本方。項(xiàng)目將建筑垃圾、餐廚垃圾及污泥幾種不同的固體廢物集中處置，其中主要的原因在于這幾種固體廢物均可進(jìn)行資源化綜合利用，該項(xiàng)目也是集約循環(huán)的代表項(xiàng)目（該項(xiàng)目處理要素未涉及垃圾焚燒，因此未在表格中顯示）。
1988年，深圳清水河垃圾焚燒廠點(diǎn)火運(yùn)行，我國(guó)垃圾焚燒市場(chǎng)由此拉開序幕。歷經(jīng)30年的發(fā)展，雖然垃圾焚燒市場(chǎng)雖然也存在質(zhì)疑的聲音，但不可否認(rèn)的是，隨著城鎮(zhèn)化步伐的加快、垃圾產(chǎn)生量的增加，垃圾無(wú)害、減量、資源化處理成為必然，垃圾焚燒作為垃圾處理中的重要一環(huán)，需求也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)；同時(shí)，當(dāng)前垃圾分類正在全國(guó)范圍內(nèi)如火如荼地開展，與之配套的末端焚燒處理項(xiàng)目必將“遍地開花”。
垃圾焚燒市場(chǎng)的發(fā)展與當(dāng)前環(huán)境產(chǎn)業(yè)整體的大環(huán)境形成了鮮明的對(duì)比。
近兩年，金融去杠桿、產(chǎn)業(yè)紅利收縮，水環(huán)境治理PPP等項(xiàng)目半路夭折的情況屢見不鮮，許多水務(wù)企業(yè)正在收縮戰(zhàn)線；另一邊，垃圾焚燒市場(chǎng)前行的腳步從未停歇，全國(guó)各大城市的垃圾焚燒項(xiàng)目如雨后春筍般建設(shè)中，企業(yè)忙著擴(kuò)建、忙著不斷擴(kuò)大項(xiàng)目版圖。有行業(yè)人士表示，根據(jù)“十三五”規(guī)劃的要求，焚燒發(fā)電正成為眾多地方處理生活垃圾的主要方式；同時(shí)，垃圾焚燒發(fā)電在國(guó)家補(bǔ)貼政策等支持下，目前正在成為環(huán)境產(chǎn)業(yè)中利潤(rùn)十分可觀的一個(gè)產(chǎn)業(yè)類目。
相信誰(shuí)也不會(huì)拒絕盆滿缽盈的機(jī)會(huì)。
|
推薦圖片
京ICP080572
