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| “土十條”助力三大行業(yè)收益 |
| （時(shí)間:2016-8-29 9:34:04） |
土壤監(jiān)測——未來五年市場增量在420億元左右
環(huán)境檢測服務(wù)需求貫穿土壤污染防治始終，初期基礎(chǔ)性工作中，對(duì)土壤污染狀況以及污染地塊分布調(diào)查將涉及到環(huán)境檢測工作，在此后風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估篩查，對(duì)修復(fù)效果評(píng)估中，也均涉及環(huán)境檢測業(yè)務(wù)。土壤監(jiān)測是做好土壤防治、處理的基礎(chǔ)。
從“土十條”整體基調(diào)來看，土壤污染調(diào)查被放在一個(gè)很重要的位置，其第一條提出要“展開土壤污染調(diào)查，掌握土壤環(huán)境質(zhì)量狀況”，“建設(shè)土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)”，可見政策對(duì)土壤監(jiān)測的重視程度。
相比大氣污染、水污染相比，目前土壤污染的具體情況大家的掌握程度比較低，全國上下還未形成一個(gè)統(tǒng)一的土壤環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，各部門分工不清，難以形成合力，導(dǎo)致土壤監(jiān)測效率低下。
2005年至2013年，環(huán)保部同國土資源部開展了全國土壤污染狀況調(diào)查，調(diào)查面積約為630萬平方公里，其中，耕地調(diào)查精度為8公里×8公里，林地、草地調(diào)查精度為16公里×16公里，未利用地調(diào)查精度為32公里×32公里。
可見，當(dāng)前的各項(xiàng)調(diào)查精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足土壤污染防控和治理修復(fù)的需求，市場空缺巨大，土壤監(jiān)測領(lǐng)域蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。
“土十條”提出，在2017年前完成國控監(jiān)測點(diǎn)位的設(shè)置，2020年底前，實(shí)現(xiàn)土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位所有縣(市、區(qū))年前建立國控網(wǎng)絡(luò)、2020年下沉至市區(qū)全覆蓋，將有效提升土環(huán)境質(zhì)量壤監(jiān)測需求。
截至2015年12月，全國已設(shè)立土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測國控點(diǎn)31367個(gè)，2016年擬繼續(xù)增加7000個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，占已建成網(wǎng)點(diǎn)的22.32%。根據(jù)農(nóng)業(yè)部、國土部和環(huán)保部的規(guī)劃，將新增16萬個(gè)國控點(diǎn)位。未來土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)數(shù)量有望迎來高速增長。
由于土壤流動(dòng)性較差且污染物成分復(fù)雜，土壤監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)較大概率將依賴基于實(shí)驗(yàn)室的取樣檢測為主，而非連續(xù)在線監(jiān)測設(shè)備，土壤監(jiān)測設(shè)備需求龐大。根據(jù)當(dāng)前主要土壤監(jiān)測設(shè)備價(jià)格，每個(gè)監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)平均設(shè)備投資約在20萬元左右，以此價(jià)格估算未來五年土壤監(jiān)測設(shè)備市場增長空間可達(dá)320億元。
政策落地、環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)需要時(shí)間，未來兩到三年將迎來土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)增長高峰，“十三五”期間監(jiān)控點(diǎn)位增長增速將呈現(xiàn)先快后慢的趨勢，隨著土壤監(jiān)測設(shè)備應(yīng)用成熟，其價(jià)格也將呈現(xiàn)下降趨勢。
中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測，未來五年全國土壤監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)總存量年復(fù)合增速將達(dá)到44%左右，2020年增量約在3萬個(gè)左右;單個(gè)監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備投資較當(dāng)前會(huì)下降20%-30%，大約在15萬元左右，2020年土壤監(jiān)測設(shè)備行業(yè)市場增量可達(dá)45億元。
考慮到設(shè)備價(jià)格變動(dòng)，未來五年間土壤監(jiān)測設(shè)備投資規(guī)模大約在170億元左右，運(yùn)營投入平均每年50億元，合計(jì)未來五年市場增量在420億元左右。此外，為配合土壤監(jiān)測業(yè)務(wù)的執(zhí)行，兩大衍生業(yè)務(wù)——土壤評(píng)估和大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)亟待興起。
土壤修復(fù)——2020年我國土壤修復(fù)市場規(guī)�？蛇_(dá)2600億
近年來隨著企業(yè)在土壤修復(fù)技術(shù)上投入力度加大，政策扶持預(yù)期加強(qiáng)，我國土壤修復(fù)行業(yè)去得了較快發(fā)展，市場規(guī)模與從業(yè)企業(yè)數(shù)量雙增。
2015年全國土壤修復(fù)合同簽約額達(dá)到21.28億，同比增長67%，從業(yè)企業(yè)數(shù)量也由2014年約500家增長至900多家，將近翻了一番，全國土壤修復(fù)工程項(xiàng)目超過100個(gè)。
在環(huán)保行業(yè)發(fā)展相對(duì)較成熟的美國和歐洲國家，土壤修復(fù)行業(yè)總產(chǎn)值在行業(yè)起步和高峰階段占GDP的比重分別為0.1%和0.5%左右，中國土壤修復(fù)行業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比例不到0.01%，整個(gè)市場尚處在萌芽階段，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?
“土十條”落地將加速行業(yè)需求爆發(fā)，整個(gè)治理節(jié)奏及治理模式將會(huì)逐漸走向成熟，隨著示范項(xiàng)目的加速落地，土壤修復(fù)每年投資需求將不會(huì)低于200億元，相對(duì)當(dāng)前年僅50億元的投資額有質(zhì)的飛躍。
環(huán)保部2014年4月公布的《全國土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告》顯示全國土壤總的點(diǎn)位超標(biāo)率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。我國土壤污染整體狀況不容樂觀，土壤修復(fù)需求迫切。
土壤修復(fù)可以分為工業(yè)污染場地修復(fù)、農(nóng)業(yè)耕地修復(fù)、礦山修復(fù)三大細(xì)分領(lǐng)域。我國的工業(yè)污染場地大約為30-50萬塊，以當(dāng)前平均每塊場地的處理成本300萬元估算，我國工業(yè)污染場地修復(fù)潛在市場空間為0.9-1.5萬億。
根據(jù)《全國耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查與評(píng)定主要數(shù)據(jù)成果》，全國耕地總面積為20.3億畝，超標(biāo)率19.40%，污染總面積約為3.9億畝，每畝耕地的處理成本為1-2萬元，則農(nóng)業(yè)耕地修復(fù)市場空間大約為3.9-7.8萬億。
我國損毀且未有效治理的礦山土地約為220萬公頃，每公頃治理成本約為10萬元，則全國的礦山土地修復(fù)市場空間約為2200億元。
因此，我國土壤修復(fù)的市場理論上的總的市場容量為5.02-9.52萬億。
從項(xiàng)目的類別來看，由于城市內(nèi)的“棕地開發(fā)”所具有的土地開發(fā)價(jià)值，工業(yè)污染場地修復(fù)略微領(lǐng)先于農(nóng)業(yè)耕地的修復(fù)和礦山修復(fù)，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測，在“十三五”期間，工業(yè)場地、農(nóng)業(yè)耕地和礦山的修復(fù)比例分別為7%、3%和5%。
工業(yè)場地修復(fù)技術(shù)及商業(yè)模式的成熟度高于農(nóng)業(yè)耕地修復(fù)和礦山修復(fù)，當(dāng)前從業(yè)企業(yè)數(shù)量多，所以工業(yè)場地修復(fù)價(jià)格下降速度預(yù)計(jì)會(huì)略高于農(nóng)業(yè)耕地修復(fù)，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì)，到2020年，工業(yè)場地修復(fù)、農(nóng)業(yè)耕地修復(fù)、礦山修復(fù)的平均價(jià)格分別為270萬元/塊、1.4萬/畝、9.5萬元/公頃，也就是說2020年我國土壤修復(fù)市場規(guī)模可達(dá)2600億。
危廢處理——2020年危廢處理市場規(guī)模將達(dá)到1100億元
隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與工業(yè)化水平的提高，危廢產(chǎn)量也呈現(xiàn)迅速增長的態(tài)勢，2015年全國危廢生產(chǎn)量達(dá)到4220萬噸，同比增長16.13%。作為固廢領(lǐng)域的一個(gè)重要分支，危廢處理的前景被廣泛看好。
2011年工業(yè)危廢產(chǎn)生量激增主要是因?yàn)榄h(huán)�？趶阶兓�，未來隨著監(jiān)管的趨嚴(yán)，我國危廢名錄將不斷擴(kuò)充，危廢產(chǎn)量有望進(jìn)一步擴(kuò)容。按照發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，工業(yè)危廢一般占工業(yè)廢物的3-5%的比例測算，我國危廢產(chǎn)生量在8000萬噸/年以上。
隨著危廢處理處置技術(shù)的不斷改善，我國危廢處置比例也逐漸上升，2014年危廢處置率已經(jīng)突破80%，2014年全國危廢經(jīng)營單位核準(zhǔn)利用處置規(guī)模達(dá)到4304萬噸，實(shí)際出質(zhì)量僅為1387萬噸/年，可見危廢處置率或被高估。不可否認(rèn)的是，我國危廢處置缺口比較大，市場發(fā)展前景廣闊。
由于行業(yè)政策壁壘較高，危廢處理行業(yè)雖然前景一直被看好，但是在整個(gè)固廢處理行業(yè)中，投資規(guī)模占比較小，近年來，隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策扶持力度逐步加大，行業(yè)景氣度穩(wěn)步提升，危廢處理市場也逐漸受到企業(yè)及資本市場的重視，投資熱情高漲，危廢處理行業(yè)迎來了最好的發(fā)展時(shí)期。
工業(yè)固廢的產(chǎn)生和經(jīng)濟(jì)增長幾乎是同步增長的，“十三五”期間，隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能發(fā)展的變化，工業(yè)固廢生產(chǎn)增速將會(huì)放緩，危廢生產(chǎn)增速也將同步放慢，但增速會(huì)高于工業(yè)固廢整體增速，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì)，未來五年中國危廢年產(chǎn)量將會(huì)以12%左右的復(fù)合增速突破1億噸/年。
過去五年，我國生產(chǎn)1噸危廢的處理市場由560元上升至750元左右，未來隨著處理率的提高，這一數(shù)字還將進(jìn)一步提升，根據(jù)過去五年數(shù)據(jù)變化，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì)，2020年生產(chǎn)1噸危廢的處理市場可達(dá)1100元，危廢處理市場規(guī)模將達(dá)到1100億元左右。
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