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報告認為，土壤修復行業(yè)必將迎來巨大的市場空間，土壤修復行業(yè)規(guī)模將加速擴張。包括場地修復、耕地修復、礦山修復等在內(nèi)，土壤修復潛在總市場空間合計將超過5.2萬億。保守估計，2019年土壤修復市場空間在1571.5億元左右。
今年是《土壤污染防治法》實施的第一年，土壤修復大戲已經(jīng)開鑼。
2018年8月31日，全國人大通過《土壤污染防治法》。這是我國首次制定專門的法律來規(guī)范防治土壤污染，法律于2019年1月1日起施行。
近日，中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)環(huán)保聯(lián)盟（下稱“中國環(huán)聯(lián)”）、中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會相繼發(fā)布的研究報告認為，土壤修復行業(yè)必將迎來巨大的市場空間，土壤修復行業(yè)規(guī)模將加速擴張。包括場地修復、耕地修復、礦山修復等在內(nèi)，土壤修復潛在總市場空間合計將超過5.2萬億。保守估計，2019年土壤修復市場空間在1571.5億元左右。
這份名為《土壤修復行業(yè)2018年度發(fā)展報告》于2月8日發(fā)布。報告認為，土壤修復行業(yè)市場潛力巨大，資金瓶頸成其最大發(fā)展阻礙。如何解決資金匱乏問題，將成為污染場地修復及再開發(fā)利用和土壤修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵。
中國環(huán)聯(lián)表示，依據(jù)“誰污染、誰治理”的原則，污染地塊治理與修復由造成土壤污染的單位和個人承擔。污染者付費模式是一個新型的盈利模式，這將成為一個從無到有的市場。
摸底土壤污染信息
根據(jù)原環(huán)境保護部、原國土資源部2014年發(fā)布的《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》，全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。全國土壤總的點位超標率為16.1%。
公報分析稱，長期以來，由于我國經(jīng)濟發(fā)展方式粗放，產(chǎn)業(yè)結構和布局不合理，污染物排放總量居高不下，部分地區(qū)土壤污染嚴重，對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和人體健康構成了嚴重威脅。調(diào)查結果顯示，工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等人類活動和自然背景高是造成土壤污染或超標的主要原因。
記者從生態(tài)環(huán)境部了解到，2018年，生態(tài)環(huán)境部出臺了《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）》，以及農(nóng)用地和建設用地土壤污染風險管控標準。31個省（區(qū)、市）和新疆生產(chǎn)建設兵團完成農(nóng)用地土壤污染狀況詳查并上報成果，共采集并分析測試70萬份樣品。26個省（區(qū)、市）建立了污染地塊聯(lián)動監(jiān)管機制。
此外，生態(tài)環(huán)境部還聯(lián)合有關部門部署開展了涉鎘等重金屬行業(yè)污染耕地風險排查整治、耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分試點和全國污染地塊土壤環(huán)境管理信息系統(tǒng)應用，建成了全國土壤環(huán)境信息管理平臺。
在1月18-19日召開的2019年全國生態(tài)環(huán)境保護工作會議上，生態(tài)環(huán)境部部長李干杰表示，今年，生態(tài)環(huán)境部將做好農(nóng)用地詳查成果集成并向國務院報告詳查結果，穩(wěn)妥推進企業(yè)用地調(diào)查。建立建設用地土壤污染風險管控和修復名錄，推進土壤污染綜合防治先行區(qū)建設和試點。
2015-2018年國家土壤污染防治專項資金。資料來源：土壤修復行業(yè)2018年度發(fā)展報告
隨著國家對土壤修復行業(yè)的高度重視，在資金支持上力度逐年加大，增幅超過大氣和水污染防治。
數(shù)據(jù)顯示，2016年土壤污染防治專項資金數(shù)達112億元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加21.11億元。2017年土壤污染防治專項資金執(zhí)行數(shù)為65.35億元，執(zhí)行率同比減少41.66%，主要是因為土壤污染狀況詳查尚未完成，土壤污染底數(shù)不清，相關項目儲備不足，資金需求減少。
2018年，土壤污染防治專項資金預算數(shù)為65億元，與2017年執(zhí)行數(shù)基本持平。結合2017年的預算結轉(zhuǎn)資金，2018年實際專項資金預算調(diào)整為111.65億元，基本與去年專項資金預算數(shù)相同。
中國環(huán)聯(lián)上述報告預計，土壤修復行業(yè)規(guī)模將加速擴張，保守估計2019年土壤修復市場空間在1571.5億元左右。
中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會土壤與地下水修復專業(yè)委員會日前發(fā)布的《2018年土壤修復行業(yè)發(fā)展評述和2019年發(fā)展展望》報告也介紹，通過中國采購與招標網(wǎng)、中國采招網(wǎng)等公開途徑不完全統(tǒng)計，2018年土壤修復市場規(guī)模約100多億元，其中工業(yè)類污染場地修復工程仍占主要部分，合同額約70億元，而且資金規(guī)模愈來愈集中于大項目。
該委員會表示，《土壤污染防治法》的出臺將逐步推動土壤污染防治產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化。隨著公眾對土壤污染防治工作的關注上升，將促使污染場地修復項目、地下水修復項目持續(xù)增長。
修復企業(yè)開始瓜分市場
據(jù)中國環(huán)聯(lián)介紹，近兩年來，從事我國土壤修復公司的數(shù)量出現(xiàn)了較大幅度的增長，2016年我國土壤修復相關產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量達到2000家，而2017年這一數(shù)量增至2800家。
但從質(zhì)量上看高水平的公司數(shù)量依然不多，企業(yè)的來源復雜。《土壤修復行業(yè)2018年度發(fā)展報告》稱，國內(nèi)土壤修復項目在招標過程中，具體項目根據(jù)運作模式、內(nèi)容及難度的不同，對企業(yè)資質(zhì)及資金規(guī)模均有不同要求。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大企業(yè)有優(yōu)勢，中小企業(yè)同樣可憑借核心競爭力在市場中保持優(yōu)勢。跨界參與土壤修復的央企有雄厚資金實力、規(guī)模優(yōu)勢、政府資源等優(yōu)勢。
中國環(huán)聯(lián)介紹，由于土壤污染具有較明顯的區(qū)域特性，現(xiàn)有技術的通用性有待完善，土壤修復項目的參與者傾向于本地的企業(yè)，中國土壤修復行業(yè)的市場格局基本初步形成：
以“高能時代”為主的修復企業(yè)分食長三角、湖南、湖北、吉林等地的中小型項目；“博世科”在其本土西南市場占領了一席之地；“永清環(huán)保”占據(jù)了西北重金屬污染治理市場；“中科鼎實”在北京、上海的重大修復項目中屢屢現(xiàn)身；“北京建工修復”憑借其地理優(yōu)勢和國企背景，主要聚焦于北京地區(qū)的大型項目。
此外，以“鼎實環(huán)境”、“上田環(huán)境”等為代表的區(qū)域性非上市公司或新三板公司，則主要將業(yè)務聚焦于本省以內(nèi)，訂單規(guī)模較小，在所在城市及周邊區(qū)域有較為突出的影響力。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近幾年來，有實力的土壤修復企業(yè)均有擴展其項目版圖的傾向。“永清環(huán)保”、“博世科”成為雄安新區(qū)第一批環(huán)保治理項目的實施者，日后在土壤修復方面也將努力向外延伸輻射。“北京建工”開始向南拓展，在江蘇、湖北、廣西等地進行布局。隨著大數(shù)據(jù)發(fā)展，農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)也會提供相應、針對性的服務。
估計2019年土壤修復市場空間測算。資料來源：土壤修復行業(yè)2018年度發(fā)展報告
2013-2017我國土壤修復相關產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量。資料來源：土壤修復行業(yè)2018年度發(fā)展報告
《土壤修復行業(yè)2018年度發(fā)展報告》介紹，目前，實力較強的土壤修復企業(yè)分散在北京、上海、廣東、江蘇、湖南等19個省市，其中以北京最為集中。有多家企業(yè)在2008年北京奧運會期間的環(huán)境治理項目中嶄露頭角，不乏科研背景較強的企業(yè)和國企。
而隨著國家政策扶持力度出臺，未來，國家將會鼓勵治理技術完備、資金雄厚、綜合能力強的龍頭企業(yè)，培養(yǎng)一批有活力并且能持續(xù)生存的土壤污染治理的中小企業(yè)。
在土壤修復的工程項目方面，中國環(huán)聯(lián)介紹，2007至2015年，已有29個省發(fā)布過土壤修復項目，但總體上數(shù)量并不多，最多的為湖南省，共開展了300多個項目，廣西、江蘇、廣東的項目數(shù)量均已超過50個。目前土壤污染與治理市場呈現(xiàn)出由重污染區(qū)域和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)逐步向中部、西部乃至全國發(fā)展的趨勢。
中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會土壤與地下水修復專業(yè)委員會表示，目前我國土壤修復政策和標準的可操作性需要進一步提高。目前出臺的管理政策較多，出臺的規(guī)范、指南、導則等技術文件內(nèi)容較為原則，缺乏可操作性，對具體工作指導性偏弱。
多種商業(yè)模式逐漸成型
《土壤修復行業(yè)2018年度發(fā)展報告》介紹，土壤修復對于技術和資金要求都比較高，目前的商業(yè)模式主要有三種：
EPC模式，即政府出資，第三方企業(yè)治理。中國環(huán)聯(lián)介紹，這種模式主要用于工業(yè)場地修復，由于污染企業(yè)關停或搬遷，主體責任不明晰，需要政府來承接出資責任。企業(yè)通過EPC模式參與治理，修復后土地有增值空間，政府通過土地出讓來變現(xiàn)。
PPP模式（又稱岳塘模式）。該模式主要適用于城市工業(yè)場地污染的修復治理，即政府與社會資本合作，修復企業(yè)與政府成立合資公司，企業(yè)出資同時引入第三方社會資本，一起用于污染地塊的修復治理，待相關地塊修復好后，由合資公司負責進行開發(fā)利用，所得收益用于償付前期修復資金的本金、利息及合理的回報。
中國環(huán)聯(lián)上述報告介紹，該模式打破了行業(yè)發(fā)展的資金瓶頸，引入第三方資金，完善從修復到收益實現(xiàn)的機制，對于政府來說，改變了過去重治理過程、輕治理效果的做法。同時，該模式消除了因污染企業(yè)破產(chǎn)關停導致責任主體缺失、治理資金缺乏等問題，調(diào)動了企業(yè)在資金投入、技術研發(fā)等方面的積極性。
耕地流轉(zhuǎn)經(jīng)營模式。該模式即公司針對鹽堿地與農(nóng)戶簽訂承包合作協(xié)議，再通過相應的技術和藥劑進行改良，待達到適合種植后由修復企業(yè)經(jīng)營或轉(zhuǎn)包，從土地的增產(chǎn)、增值中獲取一定的投資回報。
各種土壤修復模式對比。資料來源：土壤修復行業(yè)2018年度發(fā)展報告
中國環(huán)聯(lián)介紹，EPC模式在我國目前比較多見，項目運營周期較短，風險小，企業(yè)一次性獲得收益。但項目外包后，修復成本由政府承擔，同時資金數(shù)額受到限制，而PPP模式則對治理企業(yè)規(guī)模要求較高。
中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會土壤與地下水修復專業(yè)委員會將目前的土壤修復模式概括為三種：污染方付費模式、受益方付費模式和財政直接出資模式。
該委員會表示，隨著政策的不斷完善、技術的持續(xù)升級以及修復標準的逐步細化，行業(yè)壁壘將明顯提升，預計未來企業(yè)數(shù)量增速將放緩，先期進入土壤修復行業(yè)的龍頭企業(yè)具備更強的競爭力，一些在細分領域?qū)I(yè)性強的技術企業(yè)也將脫穎而出。
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